
中信建投研报指出,行业布局方面,一季报业绩披露显示TMT和周期板块呈现高景气高盈利格局,值得后续关注。从具体板块来看,算力仍是一季报景气主线,且正由核心硬件存储芯片、光模块、PCB向液冷、算力租赁、供电等“算力+”环节扩散;受益于AI算力中心配储需求的爆发式增长,锂电行业迎来全新的结构性增量需求,其产业链代表性股票一季度业绩表现突出,板块向上动能不断延伸至整条产业链;创新药板块的景气度从业绩端与交易端获得双重确认,BD合作常态化推进,行业出海节奏持续提速;全球存储芯片行业仍供应紧缺,龙头SK海力士一季报创历史新高,A股相关公司有明显受益。
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